Prince Siegfried chances upon a flock of swans while out hunting.
When one of the swans turns into a beautiful woman, Odette, he is enraptured. But she is under a spell that holds her captive, allowing her to regain her human form only at night. Von Rothbart, arbiter of Odette's curse, tricks the Prince into declaring his love for the identical Odile and thus breaking his vow to Odette. Doomed to remain a swan forever, Odette has but one way to break the sorcerer's spell.
* * * * *
Mae'r Tywysog Siegfried yn siawnsio ar haid o elyrch tra allan yn hela.
Pan fydd un o'r elyrch yn troi'n fenyw hardd, Odette, mae'n cael ei swyno. Ond mae hi dan swyn sy'n ei dal yn gaeth, gan ganiatáu iddi adennill ei ffurf ddynol yn unig yn y nos. Mae Von Rothbart, canolwr melltith Odette, yn twyllo'r Tywysog i ddatgan ei gariad at yr un Odile a thrwy hynny dorri ei adduned i Odette. Wedi'i dynghedu i aros yn alarch am byth, nid oes gan Odette ond un ffordd o dorri swyn y dewin.